営業現場のお悩み解消?!カスタムアプリで顧客管理するとこうなる!~4月ワークショップレポート~

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さーや

みなさんこんにちは。
親知らずが生えてきました、さーやです。
歯を抜くのは怖いのでまっすぐ生えることを祈る今日この頃です…tooth_ha_pikapika.png

 

4月11日に、カスタムアプリについて学べる1日、
「サイボウズ Office Day」を東京で開催しました!

午前の部ではハンズオンセミナー(おひとりに一台のパソコン実機をご用意し、実際の
「サイボウズ Office」の画面を操作しながら機能を実践的に学んでいただける講座)を、
午後の部では、「顧客管理×カスタムアプリ」をテーマに
ワークショップを行いました。

ここでは、ワークショップの開催レポートを書きたいと思います♪
今回のワークショップでは、
前半に活用ヒントのご紹介を、後半にグループワークを行いました。

 

カスタムアプリ、どこから始める?何から始める?

ワークショップの冒頭では、講師の森から、カスタムアプリとは何かということや、
カスタムアプリで出来ること、便利な機能をご紹介しました。
その中で、カスタムアプリがどのような業務に活用できるのかをご紹介したところ、
皆様「こんなことにも使えるのか!」と驚きながらメモを取っていらっしゃいました。

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また、どんな業務でカスタムアプリを使うかが決定したあと、
カスタムアプリの設計をする流れをご紹介しました。
その流れは以下のようなものです。

 目的を明確にする
    ↓
 業務の流れをテキストや図に書き出してみる
    ↓

 項目を洗い出して整理する

    ↓
 カスタムアプリに項目を入れて使ってみる

そのあとは実際にカスタムアプリを使う上で便利である
ルックアップやステータス管理などの使い方をご紹介しました。

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請求処理が10日から3日に短縮。その裏にはカスタムアプリ?!

森によるカスタムアプリの説明のあと、ユーザーである
GEクリエイティブの田中様と山田様にご登壇いただき、
「カスタムアプリ」をどのように活用しているのかをお話しいただきました。

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※GEクリエイティブ様はアプリケーション開発やロボット制御開発を行われており、
   現在「サイボウズ Office」と「kintone」をご利用いただいております。

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GEクリエイティブ様では、かなりカスタムアプリを使いこなしていらっしゃいます。
その中でも驚いたものは、請求処理についてのお話でした。

 

Before
・名古屋(本社)、東京、神戸の3拠点で活動されているGEクリエイティブ様には
 こんなお悩みがありました。
 -各拠点の案件が共有できていない
   →未請求案件になかなか気づけない
 -メンバーのタスクが把握できていない
   →期日後に発覚する案件多数
 -請求金額を手動で計算
   →金額ミス発生

なんと、請求処理に10日間もかかっていたそうです…

  ↓

After
・カスタムアプリを活用し、3日で請求書処理が完了するように!
 -案件管理アプリを作成し、情報を共有
-ステータス管理を利用し、タスクの見える化
-数式を使って請求金額を自動で計算

カスタムアプリの機能をフル活用し、情報共有やタスクの見える化が進んだことで、
請求処理のスピードが10日から3日と、格段に早くなりました!

(※今回ご紹介した企業様以外にも、公式サイト動画にてたくさんの事例を掲載しています。)

 

カスタムアプリで業務改善!ワークショップ

GEクリエイティブ様のお話のあとは、グループワークをしました。
1グループ4~5人に分かれて、
「コレベンリ株式会社」という架空の会社の業務上のお悩みを、
カスタムアプリで解決するとしたらどうするかを考えました。

まず、「コレベンリ株式会社」の状況を見て、カスタムアプリで営業活動を
効率化するとしたらどのようにするかというアイディアを付せんに書き出しました。

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書き出した後は、効率化するためのカスタムアプリの作成イメージと
運用ルールを書き出して、実際にアプリを作ってみました。

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そして最後には、各チームが考えたアイディアを発表しあいました。

0411Of7.jpg

日報が不要になるチームや、日報を連携させてデータを管理するチームなど、
様々な解決策が発表されました。

自分が知っている知識をチーム内でシェアしたり、
役割分担しながら進めているのが印象的なグループワークでした。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!


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詳しくは、ぜひ発表資料をご覧ください。
ワークショップの資料はこちらのページからご覧いただけます。
(*閲覧にはサイボウズコミュニティへのご登録(無料)が必要となります。)

 

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